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非洲Fintech行業微報告(二):肯尼亞數字信貸發展現狀

好望觀察  ? 

原標題:非洲Fintech行業微報告(二):肯尼亞數字信貸發展現狀

作者:李小麥 (ID:haowangguancha)

白鯨出海注:本文是好望觀察發布在白鯨出海的專欄文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往好望觀察主頁聯系,尋求作者授權。

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《非洲 Fintech 行業微報告(一)》中,我們介紹了肯尼亞的宏觀環境及 Fintech 發展現狀、趨勢,在本篇文章中,我們將重點介紹肯尼亞數字信貸發展現狀,包括傳統借貸方式、數字信貸需求、供應商以及面臨的問題等。

一、傳統借貸方式

1、銀行借貸

在 2012 年以前,消費者從肯尼亞的一家銀行獲得消費貸款,需要前往距離最近的 3 公里外的銀行(肯尼亞銀行滲透率非常低,全國銀行網點只有 2000 多個,且定位為服務少數高端群體),與銀行信貸業務員談話,收集資料,提交申請等。

排除貸款利率和銀行抵押品要求(肯尼亞借貸人大部分比較窮,無法提供抵押品),貸款過程對普通借貸人來說也不容易,需要 2 周左右時間成本并且需要一定費用,如交通費用。對于銀行而言,發放這類貸款的成本也很高——需要有工作人員篩選申請人并收集其信息或抵押品,以便對其信用做出判斷。

2、民間借貸

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在肯尼亞乃至整個非洲大陸,傳統銀行間信貸業務更傾向于服務上層人士——如果你沒有一定的社會地位或者足夠的儲蓄資產,那么你幾乎不可能從銀行得到貸款,連信用卡都無法申請。

大批低收入群體的信貸需求很難在傳統金融機構得到滿足。

因此,大部分肯尼亞人解決信貸問題的辦法相當原始:知根知底的幾個人,在銀行開設一個儲蓄賬戶,約定每人定期存入一筆錢作為借款基金,當某個成員需要借錢時,便會向組織提出申請,且必須經過全員集體討論同意后方可取現,之后按照約定的周期還款,并且支付利息。

這些人往往來自同一個村落,甚至同一個家族——只有這種熟人間借貸業務才有可能杜絕違約風險。

近幾年,隨著肯尼亞互聯網技術的興起,傳統借貸模式慢慢發生改變,產生數字信貸產品。

二、信貸興起,供應商呈現多元化

在過去五年中,數字貸款改變了肯尼亞的借貸市場。

網絡設施條件的提高、移動電話的普及以及與身份相關的數字信息記錄、信用評分等網絡技術的發展,使數字信貸提供商能夠快速、大規模地提供貸款。對于數百萬成年人而言,從手機首次借貸 開始便正式打開了數字信貸的大門。

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2012 年 11 月,非洲商業銀行(CBA)與 Safaricom 合作推出銀行數字借貸產品 M-Shwari,為用戶提供周期 30 天、月費率 7.5%、最高額度為 100 萬先令(約 6.85 萬元人民幣)的信貸產品,用戶可在 M-Pesa 頁面直接申請貸款。

自 M-Shwari 推出以來,肯尼亞的數字信貸市場迅速擴張。目前肯尼亞數字信貸由三大銀行(Kenya Commercial Bank、Equity Bank 和 Cooperative Bank)以及越來越多的金融科技公司提供。

肯尼亞信貸市場主要由 M-Shwari 領導,然而新的市場進入者正在追趕,許多初創企業已經通過應用程序提供貸款。

截至 2017 年底,肯尼亞的數字信貸提供商僅有 20 多個,而由于市場強烈需求,到 2018 年現金貸 App 數量便快速增長至 50 多個。其中包含銀行系產品如 M-Shwari、Equitel、M-Co-op Cash 和 KCB MPesa。非銀行系產品 Branch、Tala、Saida、Mombo、Saida、Kopa Chapaa、M-Fanisi、Zidisha、KIVA 等平臺,其中部分是 P2P,部分是當地通訊運營商旗下平臺,部分是創業平臺。

即便肯尼亞信貸產品數量持續增長,似乎還是遠遠無法滿足用戶的貸款需求。

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肯尼亞數字信貸供應商上線時間 。(圖片來源:《2017 年肯尼亞金融穩定報告》)

三、數字信貸需求增長迅速

2017 年,FSD 肯尼亞與肯尼亞中央銀行(CBK)、肯尼亞國家統計局(KNBS)和 CGAP 合作,對3000多名肯尼亞人進行了具有全國代表性的電話調查,并發布《2017 年肯尼亞金融穩定報告》報告。

調查結果表明,27% 的肯尼亞成年人(年齡>18 歲)是數字信貸借款人,約 17% 的人在過去 90 天里借入貸款,這意味著擁有大量活躍的借貸人:根據 United Nations 人口數據,到 2020 年肯尼亞成年人口大約 2780 萬,從而可以估計肯尼亞將有超過 750 萬成年人參與信貸貸款。

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1995-2020 年肯尼亞成年人口統計。(圖片來源:《2017 年肯尼亞金融穩定報告》)

根據 Safaricom 顯示, M-Shwari 每天能收到 30 萬份貸款申請,平均每天發放貸款 7-10 萬筆,平均信貸規模為 3300 肯先令(約 226 元人民幣)。截至 2017 年,M-Shwari 自 2012 年成立以來已經發放了大約 23 億美元貸款。

肯尼亞資產規模最大的 Kenya Commercial Bank 通過 KCB MPESA 平臺提供了 90% 的貸款;Equity 銀行自 2014 年以來發放了 5.7 億美元貸款。

OKash Loan 是 Opera 集團子公司 Opay 開發的現金貸 APP,自 2018 年登陸 Google Play 以來,短短兩個月的時間便收獲了 30 萬下載量以及 10 萬日活用戶,其日均交易額為 1000 萬肯先令(約 69 萬人民幣)。

四、數字信貸款項主要用于個人消費

根據《2017 年肯尼亞金融穩定報告》數據顯示,約 1/2 的數字信貸借款人貸款用于個人消費,包括日常需求、購買個人或家庭用品、移動電話、娛樂和賭博。超過 1/3 的數字信貸借貸人將他們最近的貸款用于生產,例如對企業或農場的投資,而低于 1/3 的數字貸款用于教育或賬單支付。

有一點令人驚訝的是,數字信貸借貸者在緊急情況下使用貸款的比例相對較小:只有 8% 的數字借貸者稱在緊急情況時會使用貸款。鑒于肯尼亞消費者逾期還款率很高(1/2 的信貸人有延遲或拖欠還款經歷),可能緊急申請貸款會受影響,因為如果上一筆貸款未償還,借款人將被阻止進一步借款。

五、數字信貸面臨問題:缺乏監管體系,不良貸款率高

隨著肯尼亞數字信貸市場的不斷擴大,人們越來越需要了解其信貸市場前景和潛在的風險,但目前這方面的信息和數據卻很少。

一方面,肯尼亞政府對于信貸市場監管不嚴,大部分非銀行系的信貸產品都不在央行的管轄范圍,再加上法律制度的不健全,許多信貸公司的運作超出了政府監管機構的職權范圍。

另一方面,精細的數據將有助于監管機構控制不良貸款率,但政府在監管信貸公司時,并不要求其提供關于信貸的具體數據。因此信貸產品的投資前景價值尚不清楚。

肯尼亞不良貸款率極高,肯尼亞央行數據顯示,截至 2018 年 3 月,肯尼亞不良貸款率為 9.6%,而 2016 年底、2017 年底不良貸款率高達 9.3%、11%——根據銀行保監會的數據顯示,2018 年中國商業銀行不良貸款率為 1.89%。幾乎是國內商業銀行不良貸款率的5倍。

肯尼亞征信局(Credit Reference Bureau)數據表明,近兩年來肯尼亞現金貸款 APP 的增加,導致肯尼亞信用黑名單增加了近 50 萬人。另據咨詢公司 Microsave 的一項研究顯示,自 2015 年以來,肯尼亞總共有超過 270 萬人進入該黑名單。

目前,肯尼亞多數有一定規模的信貸公司選擇與 CRB 合作,如 Tala 就是 CRB 合作方之一。信貸公司定期更新用戶的信用信息到 CRB。CRB 是肯尼亞央行授權的信用評估機構,如果消費者發生信貸違約,信貸公司把該消費者的信息上報給 CRB,其就進入信用黑名單,此后無法再從其他銀行或信貸公司貸款了。

有 CRB 作為一個社會信用體系建設的基礎保障,一般消費者在小額貸款的情況下不會冒險違約,畢竟要是進入了黑名單,想要清除案底就沒有那么簡單了。

六、數字信貸提供商開發不同模型,評估客戶信用

隨著智能手機在肯尼亞的普及,用戶的一切行為似乎都變得有跡可循。

數字信貸平臺 Branch 基于人工智能與大數據技術,通過其開發的安裝在安卓智能手機上的信貸 App 挖掘用戶的信用信息,比如用戶的個人資料、社交賬號、通訊記錄、消費行為等。

當然,所有的信息都只會由機器讀取,員工沒有權限獲取這些數據。之后,人工智能系統自動分析用戶的行為信息,并確定其貸款額度。

M-Shwari 和 KCB M-Pesa 與 Safaricom 合作,通過 M-Pesa 平臺為信貸客戶評分并管理貸款、支付和還款。Equity 銀行建立了一個獨立的 MVNO 系統,稱為 Equitel,利用銀行賬戶數據和信貸局數據組合起來為客戶評分。Fintech 公司如 Branch 等開發了一個獨立的智能手機應用程序,來收集電話使用信息,為信貸客戶評分。

而對于那些信用記錄缺失的非智能機用戶,信貸公司則通過自己設計的小額高頻的借款機制為用戶創建信用檔案:用戶的初次借款只會得到金額很小且利率極高的短期貸款,在用戶完成還款之后,系統便會小幅提升用戶的信貸額度,并降低其利率。如此反復幾次,系統根據用戶的履約行為,為其建立信用檔案,并最終確定其借款額度及利率。

綜上所述,肯尼亞乃至整個非洲的人口紅利和信貸剛需,既是一片充滿前景的誘惑寶地,也是一片暗藏溝壑的神秘領域。在國內信貸市場形勢嚴峻、東南亞信貸政策逐漸收緊的時期,非洲,將可能是逃出這個寒冬的新出口。

盡管肯尼亞信貸市場需求巨大,行業發展迅速,但在找到真正行之有效的風控措施并大幅降低其信貸不良貸款率率之前,投資者還需繼續觀察評估。


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