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App Annie談雙印市場:下一個機會在哪里?

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在上周結束的白鯨出海創業營第 Ⅱ 期——出海印度 & 印尼創業營上,App Annie 大中華南區商務總監 Jason 祝振生,以“兩印市場 App 熱點與賽道分析”為主題,與創業營同學們做了內部分享,對兩印市場的熱點賽道進行了深度解讀,白鯨出海摘錄了 Jason 老師分享的部分內容,與大家分享。

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印度和印尼將繼續引領亞洲移動市場增長

1、2018 年雙印下載量超 200 億,但收入增長還沒跟上

App Annie 的數據顯示,2015 年至 2018 年期間,印度和印尼兩國的總下載量在逐年增長,且與其他地區相比增長幅度較大。相較于總下載量的逐年增長,印度印尼兩國的移動消費總額卻幾乎沒有增長,遠低于全球其他市場。

2018 年印度和印尼地區貢獻了超過 200 億次的 App 下載量,強勁的下載量是兩印新興市場進入移動成熟早期階段的重要特征,隨著移動習慣的形成,用戶的參與度、支出率必然會有所增加,因而兩印地區移動消費的機遇巨大,其潛力還有待挖掘。

2、視頻播放類、財務類App增長迅速

2018 年全球應用總下載量較 2016 年增長了 35%,而印度 2018 年 App 下載量較 2016 年增幅為 165%,印尼為 55%,均超過了全球平均增長比例。

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從各類 App 下載量增長率來看,印尼增長速度最快的應用類別為財務類,財務類 App 2018 年下載量較 2016 年增長 350%,而娛樂類、購物類、圖片/視頻類、出行/導航類、新聞/雜志類 App 和游戲的下載量增長率最高為 150%,最低僅不到 50%,可見印尼財務類 App 的增長速度之迅猛。

印度增長速度最快的應用類別為圖片/視頻類,2018 年下載量較 2016 年下載量增長幅度超過了 250%。財務類、娛樂類 App 和游戲的下載量增長率低于圖片/視頻類 App,但相差不大。

賽道分析:印尼財務類下載增長近400%,印度流媒體支出增長近600%

1、財務類App

2016 年至 2018 年,印度尼西亞、印度和巴西等新興市場的財務類 App 下載增長最為強勁。值得注意的是,2018 年印尼的財務類 App 下載量較 2016 年增長了近 400%,印度緊隨其后,財務類 App 2018 年下載量超過了 2016 年的 200%。

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2018 年財務類 App 月活躍用戶數量前十榜單中,印度榜單主要集中在支付賽道,移動銀行 App 和電子錢包大約各占一半,谷歌在印度推出的電子錢包 Tez 月活最高。

在印尼市場,OVO 占據了印尼 2018 年財務類 App 月活躍用戶數量榜單第二位,僅次于 BCA 銀行電子 App。目前 OVO 已經成為印尼第五個估值超過 10 億美元的獨角獸。

2、流媒體與直播App

在流媒體與直播 App 的使用時長上,印度的增長幅度最高,為 185%;印尼的增長幅度為 155%。

從流媒體應用內支出來看,與 2016 年相比,印度 2018 年在前五流媒體中的支出增長接近 600%,但印尼 2018 年前 5 名流媒體應用中的支出增長率不到 100%。

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2018 年,全球前五名流媒體的收入超過 22 億美元。2018 年,網飛作為全球最賺錢的流媒體 App 占據了第一的位置。但在兩印市場,中國出海企業占據了很大比重。

在印度市場,排名前五的流媒體 App 中直播 App 占據兩席,都來自中國企業,分別是中國歡聚時代公司(又稱為 YY)旗下的 BIGO LIVE 和獵豹移動推出的流媒體直播應用 Live.me,可以看出中國企業出海印度市場做得比較成功的項目是直播。

這里面包含兩方面因素,一方面中國互聯網公司在直播 App 的研發和運營上有著較多的經驗,另一方面受印度整體的文化氛圍和用戶素養影響,印度用戶更熱衷于通過直播等流媒體來娛樂。

而在印尼市場,躋身排名前五的流媒體 App 中的直播 App 有三個,分別是歡聚時代的 BIGO LIVE、世訊信息的 Nonolive 和亞洲創新集團(AIG)的 UpLive。

下一個機會在哪里?

東南亞及印度超過一半的常用 App 來自全球各個發行商,包括美國、中國、韓國、新加坡和日本。在 2019 H1 中,印度月活躍用戶數量最高的前 100 名 App 中有 10 個來自中國,而在印尼有 15 個,在馬來西亞和越南各有 14 個。

游戲方面,中國廠商已經在雙印市場占據相當大的份額。在印度,2019 H1 iOS 和安卓端消費支出最高的前 100 名 App 中,有 33% 來自中國;而在印尼該榜單中,有 49% 來自中國,幾乎占據一半。

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印度歷年 Google Play 下載量超過 100 萬的 App 中,2018 年有 29 款來自中國發行商,其中 11 款是視頻/編輯類,5 款是社交類,數量遠超工具類和其他類別 App。而在印尼歷年 Google Play 下載量超過 100 萬的 App 中,2018 年有 28 款來自中國發行商,其中 12 款是視頻/編輯類,5 款是娛樂類,5 款是圖片類。

可見不管是印度還是印尼,用戶都更偏愛下載視頻/編輯類 App。

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2019 年目前已有 10 款中國 App 的印度 Google Play 中下載量超過了 100 萬,其中有 3 款是生活類 App,且都來自同一家公司,Ira A Moore,說明該公司在 Lifestyle 類別已經找到打造爆款的方法。而生活類 App 下載量的爆發,也在一定程度上顯示出生活類 App 在印度市場的巨大潛力,目前涉足這一領域的國內發行商還不多。

在 10 月 25 日,Ira A Moore 的所有應用已從 Google Play 中被刪除,廠商在打造爆款 App 的同時,還應關注應用商店的審核規則,避免下架。

案例分享:Meesho如何玩轉社交電商?

Meesho 于 2015 年在班加羅爾創立,經過 7 輪融資已獲得超過 2.1 億美金, 最新估值達到了 6 億美金到 6.5 億美金之間。2017 年初, Meesho 推出后電商平臺 App,幫助用戶通過手機完成商品展示、客戶溝通以及訂單處理,目前已經覆蓋了印度超過 5000 個鎮,日訂單超過 15 萬單。

早前,Meesho 負責人曾表示:“我們希望成為小型企業的平臺,任何人都可以在幾小時內開設商店并開始銷售。”

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作為主打社交驅動的電商平臺,Meesho 的商業模式是 S2B2C(供應 to 渠道 to 顧客的模式),類似于沒有入門費的印度“云集”,利用社交 App 轉化“私域流量”。供應商只需將產品目錄發布在 Meesho 上,由分銷商戶將產品分享到社交平臺上直接觸達用戶。而買家下單后,商戶會確認接收訂單,并由供應商自動發貨。

根據 App Annie intelligence 數據顯示,Meesho 累計下載量已超過 1800 萬,其中 2019 年 1-9 月就獲得了超過 1400 萬下載量。Meesho 2019 年 9 月 MAU 為 253 萬,DAU 為 47 萬,平均打開率超過了 73%。

當然,Meesho 也有很多競爭對手,其用戶會同時使用多個 Reseller App,包括 Shop 101、Work from Home 等。

今年 6 月,Meesho 成為了唯一一個 Facebook 在印度投資的初創企業。在印度 Facebook 的市場占有率高達 80% 以上,這意味著依靠 Whatsapp 作為變現載體的打法擁有了背書,使得 Meesho 的未來擁有無限可能。

目前,印度仍有大量用戶沒有形成電商購物的習慣,而 Meesho 竟在互聯網還沒有完全普及的印度二三線城市和小城鎮,獲取了大量的女性用戶群。Facebook 下注 Meesho,顯示著社交化電商產品在印度發展的巨大潛力。

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